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Datenschutzerklärung – Finanztrulla Kennenlern-Check

1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung der über den Finanztrulla Kennenlern-Check erhobenen personenbezogenen Daten ist:

2. Zweck des Kennenlern-Checks

Über den Finanztrulla Kennenlern-Check können Interessentinnen und Interessenten freiwillig Angaben zu ihrer persönlichen und finanziellen Ausgangssituation machen.

Die Verarbeitung erfolgt insbesondere zu folgenden Zwecken:

• Bearbeitung der Anfrage
• erste Einschätzung des Beratungsbedarfs
• Vorbereitung eines möglichen Beratungsgesprächs
• Kontaktaufnahme
• Vorqualifizierung für eine mögliche Finanz- oder Versicherungsberatung

Das Ausfüllen des Kennenlern-Checks führt noch nicht zum Abschluss eines Versicherungs-, Beratungs- oder Maklervertrags.

3. Welche Daten verarbeitet werden

Im Rahmen des Kennenlern-Checks können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

• Vor- und Nachname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Alter
• berufliche Situation
• Familienstand
• Angaben zu Kindern
• ungefähre Einkommenssituation
• ungefähre Vermögenssituation
• Angaben zu Immobilien
• Angaben zu bestehenden Versicherungen und Vorsorgeverträgen
• Angaben zum gewünschten Beratungsthema
• freiwillige Freitextangaben

Bitte keine Gesundheitsdaten, Diagnosen, ärztlichen Informationen oder andere besonders sensible Daten in Freitextfelder eintragen.

Solche Informationen werden – sofern sie für eine spätere Beratung erforderlich sind – ausschließlich im dafür vorgesehenen Beratungsprozess erhoben.

4. Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung der Angaben erfolgt zur Bearbeitung der Anfrage und zur Vorbereitung eines möglichen Beratungs- oder Vermittlungsverhältnisses.

Soweit die Anfrage auf die Anbahnung eines Vertrags- oder Beratungsverhältnisses gerichtet ist, erfolgt die Verarbeitung insbesondere auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Soweit eine Verarbeitung auf einer freiwilligen Einwilligung beruht, erfolgt sie auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Eine Einwilligung zum Erhalt von Finanzimpulsen oder sonstigen werblichen Informationen ist freiwillig und nicht Voraussetzung für die Nutzung des Kennenlern-Checks.

5. Technische Verarbeitung über Google

Zur technischen Übermittlung und Speicherung der über den Finanztrulla Kennenlern-Check übermittelten Daten nutzt Verofin GmbH Google Workspace, insbesondere Google Apps Script und Google Sheets. Google wird hierbei als technischer Dienstleister im Rahmen der geschäftlich eingesetzten Google-Workspace-Umgebung eingesetzt.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage der für die geschäftliche Nutzung von Google Workspace geltenden vertraglichen Datenschutz- und Datenverarbeitungsbedingungen. Soweit im Rahmen der eingesetzten Google-Dienste personenbezogene Daten außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage der hierfür vorgesehenen datenschutzrechtlichen Garantien.

6. Empfänger

Zugriff auf die Angaben erhalten ausschließlich Personen innerhalb der Verofin GmbH, die die Anfrage bearbeiten oder das mögliche Beratungsgespräch vorbereiten.

Zusätzlich können technisch eingesetzte Dienstleister Zugriff erhalten, soweit dies für den Betrieb der eingesetzten Systeme erforderlich ist.

Das bloße Ausfüllen des Kennenlern-Checks führt nicht automatisch zu einer Übermittlung der Daten an Versicherungsunternehmen, Banken oder sonstige Produktanbieter.

Eine solche Übermittlung erfolgt erst, wenn hierfür im weiteren Beratungsverlauf eine entsprechende Rechtsgrundlage, Beauftragung oder Einwilligung besteht.

7. Speicherdauer

Kommt nach dem Kennenlern-Check kein Beratungs-, Makler- oder Vertragsverhältnis zustande, werden die im Kennenlern-Check gespeicherten personenbezogenen Daten grundsätzlich spätestens sechs Monate nach Abschluss der letzten Kommunikation gelöscht.

Eine längere Speicherung erfolgt nur, wenn gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder die betroffene Person ausdrücklich in eine weitere Verarbeitung eingewilligt hat.

Kommt ein Beratungs-, Makler- oder Vertragsverhältnis zustande, werden die hierfür erforderlichen Daten im Rahmen des jeweiligen Vertrags- und Beratungsverhältnisses nach den hierfür geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verarbeitet.

8. Marketing-Einwilligung

Die optionale Einwilligung zum Erhalt von Finanzimpulsen, Informationen oder ähnlichen Inhalten ist freiwillig.

Sie hat keinen Einfluss darauf, ob der Kennenlern-Check genutzt oder eine Beratung angefragt werden kann.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

9. Rechte der betroffenen Personen

Betroffene Personen haben im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen insbesondere das Recht auf:

• Auskunft
• Berichtigung
• Löschung
• Einschränkung der Verarbeitung
• Widerspruch gegen die Verarbeitung
• Datenübertragbarkeit
• Widerruf einer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

10. Pflicht zur Bereitstellung

Die Angabe der als Pflichtfelder gekennzeichneten Daten ist erforderlich, damit wir die Anfrage bearbeiten und Kontakt aufnehmen können.

Ohne diese Angaben kann der Kennenlern-Check nicht vollständig übermittelt werden.

Die Angabe zusätzlicher Informationen und die Marketing-Einwilligung sind freiwillig.

11. Automatisierte Entscheidungen

Es findet keine ausschließlich automatisierte Entscheidung im Sinne von Art. 22 DSGVO statt.

Die Angaben aus dem Kennenlern-Check dienen lediglich der Vorbereitung und Einordnung der Anfrage.

12. Aktualität

Stand: September 2026