Finanztrulla Kennenlern-Check

01

Was hat dich gerade zu mir geführt?

Wähle den Punkt, der am besten zu deinem Anliegen passt.

Ich möchte einen bestehenden Vertrag prüfen lassen Ich möchte meine Altersvorsorge sinnvoll aufstellen Ich möchte meine Familie oder mein Kind absichern Ich möchte mein Einkommen besser schützen Ich interessiere mich für die private Krankenversicherung Ich wünsche mir einen kompletten Überblick Etwas anderes

02

Wie sieht deine aktuelle berufliche Situation aus?

Mehrfachauswahl ist möglich.

Angestellt Selbstständig Verbeamtet In Elternzeit Ausbildung oder Studium Etwas anderes

03

Wie sicher fühlst du dich bei diesen Themen?

Finanzen 3 – Die Grundlagen sitzen

Ich schiebe es vor mir herIch weiß, was ich tue

Steuern 3 – Meine Steuererklärung bekomme ich hin

Buch mit sieben SiegelnIch kenne mich intensiv aus

04

Wie alt bist du?

Damit ich Empfehlungen nicht für irgendeinen Musterkunden mache, sondern passend zu deiner Lebensphase.

Alter Jahre

05

Wie sieht deine Familiensituation aus?

Single Partnerschaft, getrennte Haushalte Partnerschaft, gemeinsamer Haushalt Verheiratet Getrennt oder geschieden Verwitwet

Hast du Kinder?

Nein Ja Ein Kind ist unterwegs

06

Wie hoch ist dein durchschnittliches persönliches Nettoeinkommen im Monat?

Eine grobe Einordnung reicht völlig – ich brauche keine Gehaltsabrechnung.

Aktuell kein eigenes Einkommen Unter 1.500 € 1.500–2.500 € 2.500–4.000 € 4.000–6.000 € Über 6.000 € Möchte ich lieber persönlich besprechen

07

Besitzt du eine Immobilie?

Nein Ja, selbst genutzt Ja, vermietet Ja, selbst genutzt und vermietet Noch nicht – ein Kauf ist geplant

08

Wie hoch ist dein derzeitiges Finanzvermögen ungefähr?

Gemeint sind Kontoguthaben, Tagesgeld, Depots, Fonds, ETFs oder andere Geldanlagen. Immobilien zählen nicht mit.

Noch kein nennenswertes Vermögen Unter 5.000 € 5.000–25.000 € 25.000–50.000 € 50.000–100.000 € 100.000–250.000 € Über 250.000 € Möchte ich lieber persönlich besprechen

09

Was davon hast du bereits?

Mehrfachauswahl ist möglich. Anbieter, Beiträge und Vertragsnummern brauche ich hier noch nicht.

10

Fast geschafft – wie darf ich dich erreichen?

Vorname Nachname E-Mail-Adresse Mobilnummer

Bitte keine Gesundheitsdaten oder Diagnosen in Freitextfelder eintragen.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur Bearbeitung meines Kennenlern-Checks und zur Kontaktaufnahme verarbeitet werden. * Ja, ich möchte gelegentlich Finanzimpulse und Informationen von Finanztrulla / Verofin erhalten. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

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